Gestión ampliada de mostrador

La gestión ampliada de mostrador es una pantalla desde la que el operador puede realizar todas las gestiones relacionadas con los clientes y sus actividades, esta pantalla deben utilizarlas aquellos usuarios que deseen controlar de forma exhaustiva las actividades de los clientes, el control de accesos de los clientes al gimnasio, el control de cobros de recibos mediante el control de accesos. El usuario que utilice esta pantalla generalmente tendrá el siguiente criterio a la hora de gestionar los cobros de las cuotas de los clientes:

1.- Los clientes los tiene inscritos cada uno en su turno de actividad que realizan y el usuario controla las altas y bajas de clientes en los diferentes turnos de actividad.

2.- Los clientes con pagos domiciliados en bancos deberán tener los datos de domiciliación en la ficha de cliente y en la ficha de cada turno de actividad que realicen en el gimnasio.

3.- Cuando un cliente se inscribe en un turno de actividad, deberá generarle el recibo inmediatamente, quedando el recibo incorporado a la tabla de recibos y pendiente de pago.

4.- Todos los meses, normalmente a primeros de mes deberá generar todos los recibos a los clientes  que estén inscritos en un turno de actividad y que tengan en su ficha de turno de actividad el campo  , esto lo realizará GIM  a través de la opción de Ingresos > , los recibos generados quedarán incorporados a la tabla de recibos y pendientes de pago.

Una vez generados los recibos tendremos dos grupos de recibos:

1.- Recibos NO domiciliados, estos recibos se gestionará el cobro a través de esta pantalla, el usuario solo tendrá que localizar el recibo, cobrarle e imprimirle conforme vayan pagando los clientes.

2.- Recibos DOMICILIADOS, estos recibos se remesarán a bancos en soporte magnético a través de la opción del módulo de Ingresos > , los recibos una vez incluidos en la remesa se darán todos como cobrados, posteriormente se anotarán como NO PAGADOS aquellos recibos devueltos por el banco, estos recibos se pueden incluir de nuevo en futuras remesas incrementando, si se desea, el recibo con los gastos de devolución correspondientes.

Nota.- El paso 4 lo puede realizar el usuario cuando lo desee, de esta forma si el volumen de altas es grande, nos aseguraremos que no tenemos ningún cliente inscrito en un turno y con recibo sin realizar.

Explicación de zonas y botones de acciones que se pueden realizar en esta pantalla..

Información del cajero que está operando, todas las operaciones de cobros y pagos quedarán asignados al cajero activo, este cajero debe haberse identificado al acceder a esta pantalla.

Opción para acceder a las páginas blancas y buscar un teléfono..

Opción para indicar la fecha de trabajo actual.

Opción para acceder a la agenda de citas y reservas.

Rejilla con los turnos de actividades en los que está inscrito el cliente, en la parte superior tenemos botones que ejecutarán acciones relacionadas con los turnos de actividad del cliente.. Las turnos de actividad en los que este activo el cliente se mostrarán en verde, los turnos en los que ya no esté activo estarán de color gris.

Opción para dar de alta al cliente en un turno de actividad o en varios turnos a la vez.

Opción para borrar físicamente el turno de actividad apuntado en la rejilla inferior.

Opción para listar los turnos de actividad del cliente.

Opción para mostrar en la rejilla inferior todas los turnos de actividad en que este inscrito o haya estado inscrito el cliente.

Opción para mostrar en la rejilla inferior los turnos de actividad en que este inscrito de forma activa el cliente.

Opción para mostrar en la rejilla inferior los turnos de actividad en que haya estado  inscrito el cliente.

Opción para dar de baja el cliente en el turno de actividad apuntado en la rejilla o en todos los turnos de actividad en los que este inscrito de forma activa el cliente.

Opción para analizar la actividad del cliente en el gimnasio, en cuanto periodos de permanencias en los diferentes turnos de actividad.

Rejilla con todos los recibos del cliente, los recibos de color verde están pagado, los rosas están pendientes de pago y los rojos se encuentran en estado de morosidad.

Opción para realizar un recibo al cliente, facturándole el turno de actividad apuntado en la rejilla superior.

Opción para borrar el recibo apuntado en la rejilla inferior.

Opción para listar los recibos del cliente.

Opción para cobrar e imprimir el recibo apuntado.

Opción para imprimir el recibo apuntado.

Opción para ver todos los recibos del cliente.

Opción para ver  los recibos PAGADOS del cliente.

Opción para ver los recibos NO PAGADOS del cliente.

Opción para ver los recibos en MOROSIDAD del cliente.

Botones e información mostrada a la derecha de la pantalla.

Opción para mostrar opciones generales sobre clientes, actividades y recibos.

Opción para imprimir el carnet del cliente.

Opción para adquirir o editar la foto del cliente.

Opción para poner una nota sobre el cliente.

Opción para poner un comentario de voz sobre el cliente.

Opción para ver las citas pendientes de realizar del cliente.

Opción para ver la ficha del cliente.

Opción para enviar un e-mail al cliente.

Opción para ver el estado de pagos del cliente.

Opción para ver resumen de facturación del cliente.

Opción para ver los accesos del cliente en un calendario.

Opción para enviar un sms al cliente.

Opción para añadir un nuevo cliente.

Opción para imprimir el contrato de admisión y normas del gimnasio fundido con los datos del cliente.

Opción para reseñar la huella del cliente.

Opción para buscar un cliente por su huella.

Opción para buscar un cliente por su foto.

Opción para buscar un cliente en una lista.

Opciones para parar o iniciar el control de accesos, estas opciones se utilizaran cuando utilicemos para identificar a los clientes el lector de huellas y necesitemos reseñar la huella de un cliente o buscar, esto es necesario ya que no se puede mantener el control de accesos leyendo huellas y a la vez reseñar huellas de clientes.

Datos básicos del cliente y estado de facturación del mismo, podemos buscar un cliente mediante su carnet con código de barras, para ello haremos clic aquí  y a continuación leeremos con el lector de código de barras el carnet. Para identificar el cliente por la tarjeta de banda magnética, haremos clic aquí y a continuación leeremos la tarjeta con el lector de banda magnética.

Pulsando sobre este botón podemos imprimir los datos del cliente con una plantilla creada previamente en lata tabla de clientes en el sistema de documentos.