Sistema de documentos

Mediante este apartado explicaremos el sistema de creación y uso del sistema de documentos. GIM está perfectamente integrado con Word, no obstante también está dotado de un procesador interno programado dentro de GIM, este último procesador es el que se utilizará para configurar las plantillas de impresión de recibos, tickets, albaranes o facturas..

    Los modelos de plantillas de documentos creados en la pantalla de mantenimiento, quedarán vinculados al fichero que se encuentre en uso en dicha pantalla de mantenimiento.

Sistema de creación plantillas desde la ventana de mantenimiento.

    Pulsando esta opción, seleccionaremos procesador de textos por defecto.

   Creación de una plantilla de documento en Word para utilizarla para enviar un mailing por carta personalizada a los clientes..

1.- Accedemos al fichero de clientes..

2.- esta opción debe estar marcada para realizar la plantilla utilizando Word..

3.-   Pulsaremos sobre el botón del sistema de documentos..

Aparecerá esta ventana en la que se mostrarán las plantillas que tenemos creadas para este fichero, en este caso para el fichero de clientes, pulsaremos sobre este botón para realizar una nueva plantilla...

Introduciremos un nombre y una descripción para la plantilla y pulsaremos "Seguir"...

Word se abrirá con un documento en blanco, ahora podemos escribir texto libremente utilizando todas las herramientas de Wor, tipos de letra insertar imágenes y logotipos y cuando deseemos insertar un campo para fusión de datos pulsaremos F12 y aparecerán los campos de la tabla de clientes pudiendo seleccionar el que deseemos...

Ejemplo de plantilla configurada, para regresar a GIM y guardar la plantilla pulsaremos sobre este botón .

Lo explicado aquí sirve para configurar plantillas en cualquier fichero como por ejemplo actividades de clientes, etc..

Explicación de como se envía una circular a los clientes utilizando una plantilla creada previamente en Word...

1.- Accedemos al fichero de clientes..

2.- Pulsaremos este botón para acceder al envío del mailing, si lo deseamos podemos haber realizado un filtro previo antes de enviar el mailing...

Aparecerá la ventana para seleccionar una plantilla para realizar el mailing; una vez seleccionada la plantilla, pulsaremos sobre este botón para realizar el mailing...

Seleccionamos la impresora y el mailing se imprimirá...

Ejemplo de circular impresa y personalizada a cada cliente..

Lo explicado aquí sirve para realizar mailing y circulares contra cualquier fichero como por ejemplo actividades de clientes, recibos, proveedores, profesores,  etc..